Когда рынок переживает спад, многие инвесторы теряют капитал, однако существует ряд стратегий, которые позволяют извлекать прибыль даже в условиях падения цен на акции и криптовалюту. В данной статье мы разберем основные методы заработка на падающем рынке, включая шортинг и использование производных финансовых инструментов.
1. Шортинг: заработок на падении цены
Шортинг (или короткая продажа) — это одна из наиболее распространенных стратегий заработка на падающем рынке. Она позволяет получить прибыль от снижения стоимости акций, криптовалют или других активов.
Как работает шортинг?
Процесс шортинга основан на одалживании актива (акций, криптовалюты) у брокера и последующей его продаже по текущей рыночной цене. Затем, когда цена актива падает, трейдер покупает его обратно по более низкой цене и возвращает брокеру. Разница между ценой продажи и ценой покупки составляет прибыль.
Пример: Трейдер берет в долг 10 акций компании, каждая из которых стоит 100 долларов, и продает их за 1000 долларов. Позже, когда цена падает до 80 долларов за акцию, он покупает 10 акций за 800 долларов и возвращает их брокеру. Прибыль составит 200 долларов (1000 — 800).
Как начать шортинг?
Чтобы заработать на шортах, вам потребуется:
- Открыть счет у брокера. Большинство брокеров на фондовом и криптовалютном рынке, такие как Binance, Interactive Brokers, дают возможность шортинга.
- Выбрать актив для шортинга. Тщательно анализируйте рынок и выбирайте активы, которые с высокой вероятностью будут снижаться в цене.
- Разместить короткую позицию. На платформе брокера выберите актив и создайте короткую позицию. Обязательно следите за движением цен и состоянием своей позиции.
Риски шортинга
Шортинг сопряжен с высокими рисками, так как потенциальные убытки не ограничены. Если цена актива резко возрастет, трейдер будет вынужден выкупить его по более высокой цене. Поэтому перед шортингом важно провести тщательный анализ и установить ордера стоп-лосс для ограничения потерь.
2. Фьючерсы и опционы: производные финансовые инструменты для заработка на падении
Фьючерсы и опционы — это производные финансовые инструменты, которые позволяют зарабатывать на изменении цен активов, включая их падение.
Фьючерсы
Фьючерсный контракт — это соглашение о покупке или продаже актива в будущем по заранее оговоренной цене. Трейдер может открыть короткую позицию по фьючерсу, чтобы заработать на снижении стоимости актива.
Как это работает:
- Трейдер открывает фьючерсный контракт на продажу, фиксируя текущую цену.
- Если цена актива падает, трейдер закрывает контракт, получая прибыль от разницы в цене.
Фьючерсная торговля доступна на различных биржах, включая фондовые (CME) и криптовалютные (Binance Futures, Bybit). Она позволяет использовать кредитное плечо, увеличивая потенциальный заработок, но также увеличивая риски.
Опционы
Опционы предоставляют право, но не обязанность купить (call) или продать (put) актив по заранее оговоренной цене в будущем. Для заработка на падении акций или криптовалют покупают опционы put.
Как это работает:
- Трейдер покупает опцион put на продажу актива по текущей цене.
- Если стоимость актива падает, цена опциона увеличивается, и трейдер может продать его, получив прибыль.
Опционы более гибки, чем фьючерсы, так как позволяют ограничить возможные убытки до стоимости опциона. Торговля опционами доступна на биржах, таких как Deribit (для криптовалют) и Chicago Board Options Exchange (для фондовых активов).
3. Инверсные ETF: заработок на понижении фондового рынка
Инверсные ETF — это биржевые фонды, которые растут в цене, когда индекс или группа акций, к которым они привязаны, падают. Они позволяют инвесторам извлекать прибыль от снижения рынка без необходимости напрямую продавать активы в короткую.
Как это работает:
- Инвестор приобретает доли инверсного ETF, например, ProShares Short S&P 500 (SH).
- При падении индекса S&P 500 стоимость долей инверсного ETF увеличивается, принося прибыль инвестору.
Преимущества и недостатки инверсных ETF
Преимущества: Простота покупки и управления. Доступны для торговли на большинстве брокерских платформ.
Недостатки: Инверсные ETF предназначены для краткосрочных инвестиций. Их долгосрочное удержание может привести к потерям из-за ежедневного пересчета цены.
4. Маржинальная торговля: увеличение потенциальной прибыли
Маржинальная торговля позволяет трейдерам брать заемные средства у брокера для увеличения объема позиции. Это может быть использовано как при росте рынка, так и при его падении. При открытии короткой позиции с использованием маржи трейдер увеличивает свои возможности заработать на падении цены.
Риски маржинальной торговли:
- Усиливает риски. Увеличение объема позиции с помощью заемных средств увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.
- Ликвидация позиции. Если цена актива идет против позиции трейдера, брокер может ликвидировать ее, чтобы вернуть заемные средства, что приведет к потерям.
5. Опционы на фондовые индексы и криптовалюты
Опционы на индексы и криптовалютные опционы позволяют спекулировать на снижении рынка. Для заработка на падении используют опционы put, которые растут в цене при снижении стоимости базового актива.
Пример: Инвестор покупает опцион put на индекс NASDAQ. Если индекс начинает падать, цена опциона увеличивается, и инвестор может продать его дороже, получив прибыль.
Часто задаваемые вопросы
1. Как заработать на падении акций без использования шортинга?
Используйте производные инструменты, такие как опционы put и фьючерсы, а также приобретайте инверсные ETF, которые растут при падении рынка.
2. Можно ли зарабатывать на падении криптовалюты на биржах?
Да, многие криптовалютные биржи, такие как Binance и Bybit, предоставляют возможность шортить криптовалюты и использовать фьючерсы и опционы для заработка на падении цен.
3. Какие риски связаны с шортингом?
Основной риск шортинга — это потенциально неограниченные убытки, если цена актива резко возрастет. Также существует риск принудительного закрытия позиции брокером в случае недостаточного обеспечения.
4. Стоит ли использовать маржинальную торговлю на падающем рынке?
Маржинальная торговля усиливает как прибыль, так и убытки, поэтому она подходит только опытным трейдерам, готовым управлять повышенными рисками.
5. Какие биржи поддерживают торговлю фьючерсами и опционами?
Для криптовалюты фьючерсная и опционная торговля доступна на биржах, таких как Binance, Bybit, OKX, Deribit. На фондовом рынке такие возможности предлагают CME, CBOE и другие брокеры.
6. Какие инструменты подходят для долгосрочного заработка на падении рынка?
Для долгосрочных инвесторов подойдут инверсные ETF и опционы на индексы, которые можно использовать для хеджирования рисков в период медвежьего рынка.
Заключение
Заработок на падении акций и криптовалют доступен при использовании различных стратегий, таких как шортинг, торговля фьючерсами и опционами, маржинальная торговля и покупка инверсных ETF. Однако стоит помнить, что такие методы сопряжены с повышенными рисками, поэтому перед их применением важно провести детальный анализ и взвесить все возможные последствия.
